B2B企业表单运营手册 - 必威网站主页网址

B2B企业表单运营手册

该手册聚焦于B2B企业营销表单运用，为B2B企业营销人员提供了系统且实用的指导，有助于提升营销表单使用效率与营销效果。

作者：zongheshenghuofuwu 发布

发布日期：2025-04-09 09:59

文件格式：PDF 文件

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内容详述

本手册主要围绕 B2B 企业营销表单的创建、设置、筛选、标签、分配以及其在整体营销流程中的作用展开，助力B2B企业的营销从表单到线索，能更好的精细化、长期化。

维度设置：构建选填维度时，表单维度设置一般在 8 个选择项以内，避免影响信息准确度或让潜在客户感到繁琐。可建设自定义属性，如单选、多选、评价等，提供多种表单模块，如普通文本框、富文本框、日期选择等。

外观设置：表头可上传背景图片，页面背景可选择图片或颜色，还能设置全局样式、内容宽度、主色以及按钮色，推荐设置更醒目的表头颜色，凸显营销活动。

表单数据筛选与标签
手动筛选：基于表单可手动筛选线索，筛选维度包括规模、渠道、内容等，系统内也可按新老线索、B2B 或 B2C、公司规模、来源渠道、来源内容等进行筛选。
手动标签：在系统中筛选符合标准的线索后可一键打赏标签，如下载特定内容、符合公司规模或业务性质等，推荐将线索划分为 A - D 级，A 类为符合画像且有需求，B 类为符合画像但暂无需求，C 类为不确定画像但有需求，D 类为以上都不符。
表单线索自动化分配：可进行线索分配设置，编辑分配规则，如根据用户行为（提交特定表单）、线索属性（公司业务性质、规模等）满足条件时，将线索自动分配给指定销售。